家族構成や職業などの情報まで求められるのはどうしてですか?

A

お客さまのご家族の状況や将来のライフプランを念頭に置いた上で、合理的なご提案をするためです。

一般的にライフプランに必要なお金は、ご家族構成・ご職業・ご年齢で変わっていくことががほとんどです。

マネードクターやFPにとって、一番ツライのが「会ってみたけど、時間のムダだった」というご感想です。お客さまの貴重なお時間の中で、意味のある相談内容にし、理想のライフプランを叶えるお手伝いをするためにも事前に正確な情報が必要になります。

その他についての他の質問

Q

キャンペーンギフトはいつ頃届きますか?

Q

FP相談にデメリットはありますか?

Q

どんなきっかけでFP相談に申し込みされていますか?

Q

個人情報の管理は大丈夫ですか?

Q

病歴やケガがあっても、FP相談で保険の相談はできますか?

Q

FP相談で保険を見直したら、必ず保険料を節約できますか?

Q

申し込みが完了したのに連絡がないのはなぜですか

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マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。