「とにかく親身」それがFPさんの印象

大西ご夫妻/神奈川県在住/夫婦・子2人/団体職員・パート

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お悩み:まだ子どもが小さいので、必要な金額もピンときていない状態。

(夫)

すごく熱心なFPさんで、しょっちゅう足を運んでくれました。いろいろと親身になってくださいましたし、説明もわかりやすかったです。

印象もすごく良くて、マメな方だなって。

(妻)

距離が近い感じです。パンフレットとか言葉だけではなく、具体例を出しながらわかりやすく説明してくれて。

子どもが小さいのでピンときていなかったのですが、大きくなるまでにこのくらいの金額がかかるということを知れました。

(夫)

この先どのようにお金を準備していった方がいいかなどの話もしていただきました。ざっくりと考えていたものが具体的になり、今後のライフプランも立てやすくなりましたね。

(妻)

FPさんは、「家庭のことが一番ですよね。保険料がかかりすぎて、それで家計が困ることにはなってほしくない」というのを一番におっしゃってくださって。「家庭があって、お子さんがいるならそこが第一優先」と。

(夫)

「これからも長くつきあっていきたいのでよろしくお願いします」というスタンスで、「その場で終わりではなく、これからがスタート」なんだなと感じ、頼りになるな!と思いました。

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