担当が変わらない安心感!アフターフォローもバッチリ

高橋さま/東京都在住/助産師(育休中)

  • #30代
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お悩み:保険の手続きって面倒くさい。

夫婦の医療保険を切り替えることになったのですが、ちょっと変更の手続きが面倒くさいなと思っていました。

でもFPさんが手続きのサポートをしてくれましたし、切り替え時に無保険期間ができないようにアドバイスもしてくれたので、スムーズに手続きが行えました。

これから家を購入したいと思っています。
家計状況も大きく変わると思うので、貯蓄も含めて改めて相談したいです。

前回の相談時に、FPさんがどんなときに保険を見直したらいいかを教えてくれていたので、今回家を購入しようかと思ったときに、そういえば!と思い出すことができました。

前回は保険の見直しメインでしたが、今度はライフプランニングを手伝ってほしいですね。

来店型の店舗だと担当してくださった方が異動になるとそれまでになってしまいますが、今回担当してくれたFPさんは店舗所属ではなく、個人としてやりとりがあるので、担当が変わらないという安心感もあります。

定期的に連絡もくださるので、アフターフォローもバッチリです。

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