FP相談について

マネードクターのFPは、お客さま自身が思い描くライフプラン実現のために、総合的な資金計画を立て、経済的な側面からサポートをいたします。家計の見直しだけでなく、保険の相談・見直し、貯蓄方法、相続対策、教育資金の準備方法等、お金まわりのことでしたら、何でもお気軽にご相談ください。何から相談したらいいかわからないという方もご安心ください。疑問を一つひとつ紐解くお手伝いをいたします。

FP相談の流れ

STEP.0 ライト診断をやってみる
現在のお金の状況をチェックしてみましょう。
診断結果で気になった箇所は、FP相談時に担当FPにお尋ねください。
STEP.1 相談予約(WEB・お電話・LINE)
大切なお金のご相談ですので、完全予約制とさせていただいております。
STEP.2  ご自宅や店舗などでお金のご相談
お近くの店舗または、ご希望に合わせてお客さまの自宅・カフェ・職場などにて、ファイナンシャルプランナーにお金の相談ができます。
STEP.3 家計やお金の知識のアドバイス
担当のFPより、現在のライフステージや収入・支出を踏まえた、家計全般のアドバイスを受けられます。家計を見直すコツや貯蓄方法などについて、各家庭にとってピッタリの方法を知ることができます。
STEP.4 最適なプランのご提案
お客さまごとのライフステージや、ライフプランのご希望・ご要望に合わせて、保険などを活用した最適なプランをご提案いたします。
STEP.5 ご納得いただけたらご契約
保険の切り替え等、お手続き関係もしっかりとサポートいたしますのでご安心ください。
STEP.6 アフターフォロー
お客さまのご契約状況を独自システムで一元管理し、ご契約後も継続的にサポートいたします。
支払口座や住所等の変更手続きや、ご契約内容の定期的な見直し等、お気軽にご相談ください。

お金の相談をお考えなら

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。